A transação proporciona/oferece liquidez para os funcionários e investidores iniciais e permite aos novos acionistas e aos acionistas existentes investir em modelo de negócios de alta lucratividade e alto crescimento.

Posiciona o líder global em soluções de questionário baseadas na internet para otimizar a próxima fase de crescimento

PALO ALTO, CA, 17 de janeiro de 2013 – A SurveyMonkey ("a Empresa"), líder mundial de gestão privada em soluções de questionários baseados na Internet, anunciou hoje que deu início a uma recapitalização por dívidas e ações de 800 milhões de dólares, liderada pelo CEO Dave Goldberg e pela gerência da Tiger Global Management, LLC, em uma estimativa de aproximadamente 1,35 bilhão de dólares. A Google Inc. também está se tornando acionista. A transação combinada representa uma das maiores iniciativas de levantamento de capital por uma empresa privada baseada na Internet, nos EUA.

A recapitalização é composta por duas etapas. Na primeira etapa da operação, os primeiros investidores existentes na Empresa venderam cerca de 444 milhões de dólares em patrimônio para um grupo de acionistas novos e existentes. A venda de patrimônio foi encerrada no final de dezembro. Para concluir a recapitalização, a SurveyMonkey espera levantar mais 350 milhões de dólares em financiamento de dívida. Os rendimentos da dívida serão utilizados para comprar ações de funcionários e acionistas, bem como para resgatar a dívida atual da Empresa.

Uma série de fatores permitiram que a Empresa permanecesse privada, mesmo visando uma recapitalização desta proporção. Estes fatores incluem: um modelo de negócios forte e rentável que gera um significativo fluxo de caixa livre; mercados de crédito favoráveis; e investidores institucionais, que estão cada vez mais à procura de oportunidades de crescimento em empresas privadas de tecnologia.

"Esta transação nos oferece todos os benefícios de capital de uma oferta pública sem os custos e as distrações de uma IPO, e sem as exigências para operação como uma empresa pública", disse Dave Goldberg, CEO da SurveyMonkey, que aumentou significativamente sua participação na Companhia como parte desta transação. "Considerando as condições atuais e o perfil de crescimento da SurveyMonkey, a operação é a forma ideal de recompensar os funcionários e acionistas de longa data com liquidez significativa, ao mesmo tempo proporcionando oportunidades para a Tiger Global, a Google Inc. e outros novos investidores que se sentem atraídos por nosso sólido modelo de negócio".

Após o encerramento da transação, Lee Fixel, sócio da Tiger Global, passará a integrar o conselho diretivo da SurveyMonkey. David Lawee, da Google Inc., também ingressará no conselho como observador.

"A SurveyMonkey estabeleceu-se como líder global na indústria de questionários online e, por isso, ficamos muito felizes por ter a oportunidade de aumentar a nossa participação na empresa", disse Lee Fixel. "A empresa está posicionada de maneira exclusiva para um crescimento consistente, tanto no mercado interno como no exterior, e estou ansioso para ingressar no conselho, enquanto continuamos a criar valor para os acionistas nos próximos anos".

"A SurveyMonkey vivenciou um enorme crescimento desde que realizamos a recapitalização da Empresa, em 2009. Estamos satisfeitos por esta transação nos permitir obter hoje um interessante retorno sobre nosso investimento, o que nos permite participar do crescimento futuro da Empresa como um acionista importante e constante", disse Ben Spero, diretor de administração da Spectrum Equity.

A SurveyMonkey criou o mercado de ferramentas de questionários online. Lucrativa desde sua concepção, em 1999, a SurveyMonkey mudou as indústrias tradicionais de questionários e pesquisas de mercado por meio da introdução de sua plataforma baseada na internet, que se disseminou rapidamente sem as despesas tradicionais de marketing.

Em 2009, um grupo de investidores liderado pela Spectrum Equity Investors adquiriu a empresa e nomeou Dave Goldberg como diretor executivo (CEO). Na época, a SurveyMonkey tinha 2,5 milhões de usuários gratuitos e cerca de 20 milhões de visitantes únicos mensais em seu site. Nos últimos quatro anos, a empresa fez uma série de investimentos estratégicos e expandiu consideravelmente suas ofertas internacionais.

Hoje, a SurveyMonkey é líder de mercado com mais de 14 milhões de usuários gratuitos, 360.000 clientes pagantes e 65 milhões de visitantes mensais em seu site. Tendo sido pioneira e aperfeiçoado o modelo de negócios "freemium" de alta margem para atingir escala, a Empresa agora se encontra posicionada bem no cruzamento de diversas tendências-chave de tecnologia, incluindo SaaS (software licenciado) baseado em nuvem, análise de dados e consumo de software empresarial.

ICONIQ Capital, Social + Capital Partnership e Laurel Crown Partners também se tornaram novos detentores de capital na empresa. JP Morgan lidera o sindicato que está fornecendo o financiamento da dívida. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs e SunTrust Bank também estão participando no financiamento da dívida.

Sobre a SurveyMonkey

A SurveyMonkey é a maior empresa de questionários do mundo, com mais de 1 milhão de respostas a questionários todos os dias. A SurveyMonkey revolucionou a forma como as pessoas fornecem e recebem feedback, tornando-a prática, fácil e financeiramente acessível para todos. A empresa foi fundada em 1999 com foco em ajudar as pessoas a tomar melhores decisões, e construiu tecnologias baseadas em mais de 10 anos de experiência em metodologia de questionário e desenvolvimento na Web. Entre seus clientes estão 99% dos integrantes da Fortune 500, instituições acadêmicas, organizações e ligas de futebol de bairro em toda parte.

A empresa tem mais de 200 funcionários nos Estados Unidos e em Portugal, com sede em Palo Alto, CA. Para mais informações, visite www.surveymonkey.com.

Sobre a Tiger Global Management, LLC

A Tiger Global Management, LLC é uma empresa de investimento que implanta o capital globalmente por meio de seu investimento privado e parcerias de fundos de cobertura. Os fundos de investimento privado da empresa tem horizontes de investimento de dez anos e estão direcionados a empresas privadas orientadas ao crescimento nos setores globais de internet e tecnologia. Os investimentos privados da Tiger Global incluem o Facebook, Linkedin, Square, Yandex, Mail.ru Group, Ctrip, New Oriental, 360buy, Flipkart, MakeMyTrip, Justdial, Netshoes, Despegar, MercadoLibre, Trendyol, e Eventbrite. Os fundos de cobertura fundamentalmente orientados da empresa investem principalmente em títulos públicos com ênfase em tendências de longo prazo nos setores globais de tecnologia, telecomunicações, mídia e setor de consumo. A Tiger Global Management, LLC foi fundada em 2001 e está sediada em Nova Iorque, com escritórios afiliados em Pequim e Singapura.

Sobre a Spectrum Equity

A Spectrum Equity é uma empresa de capital privado focada em investir em empresas inovadoras em fase de crescimento na economia da informação. A Spectrum tem sido um investidor ativo em mídia digital e empresas de SaaS, incluindo Ancestry.com, Animoto, Demand Media, iPay Technologies (adquirida por Jack Henry & Associates), ITA Software (adquirida pela Google), NetQuote (adquirida pela Bankrate), RiskMetrics Group (adquirida pela MSCI), Seamless, Seisint (adquirida pela LexisNexis/Reed Elsevier) e SurveyMonkey. Fundada em 1994, com escritórios em Boston e Menlo Park, a Spectrum já levantou 4,7 bilhões de dólares em capital por meio de seis fundos.

Sobre a Google Inc.

A Google é uma empresa líder global em tecnologia focada em melhorar a maneira como as pessoas se conectam com a informação. As inovações da Google em publicidade e pesquisa na internet fizeram de seu site uma das melhores propriedades da internet e da sua marca uma das mais reconhecidas no mundo.

A Google é uma marca comercial da Google Inc. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas das respectivas empresas com as quais estão associados.

Contatos

Para a SurveyMonkey:
Bennett Porter
bennett@surveymonkey.com

ou

Paul Kranhold ou Samantha Verdile
pkranhold@sardverb.com/sverdile@sardverb.com
(415) 618-8750/(212) 687-8080

Para a Tiger Global:
Carolyn Sargent
csargent@rubenstein.com
(212) 843-8030

Para a Spectrum Equity:
Matt Benson ou David Isaacs
mbenson@sardverb.com/disaacs@sardverb.com
(212) 687-8080/(415) 618-8750

Para a Google Inc.:
press@google.com