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* 1. Nome

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* 2. CPF (somente números)

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* 3. No artigo “Gestão de Patrimônio – Muito além dos números” o entrevistado salienta a importância da governança na empresa familiar. Neste sentido, é preciso entender que:

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* 4. Em relação ao artigo sobre Fundos Quantitativos podemos afirmar que a gestão destes fundos quantitativos tem por característica:

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* 5. Considerando os diferentes modelos de negócio mencionados por Valter Police na sua entrevista, assinale FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)

  V F
O modelo fee only oferece maior transparência ao cliente do que o commission only, entretanto os relacionamentos baseados neste modelo tendem a ser de curto prazo.
O modelo commission only é proibido pelo Código de Ética da Planejar, por representar conflito de interesses.
A cobrança de um percentual de AUM (assets under management) é o modelo mais utilizado nos Estados Unidos.

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* 6. No artigo “Investimento responsável” o autor fala sobre ESG (Environmental, Social and Governance). Assinale FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)

  V F
O conceito envolve incorporar questões ambientais, sociais e de governança às decisões de investimento para obter retornos mais ajustados ao risco de seus portfólios.
O papel do planejador financeiro é importante para sensibilizar e informar os clientes sobre o impacto que suas escolhas de investimento têm no legado que ele pretende deixar na sociedade.
Esse novo conceito aplica-se aos millenials, que já desenvolveram uma cultura de preservação, entretanto não é aplicável aos investidores de meia idade, que não se interessam por esses aspectos.

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* 7. No artigo “Seus filhos já herdaram juntos?” a autora discorre sobre a ordem de vocação hereditária. É correto afirmar que:

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* 8. Os dados citados no artigo “Mercado Imobiliário” provenientes do Consolidado Diário de Fundos de Investimento da ANBIMA apontam que as maiores captações em fundos foram direcionadas aos

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* 9. No artigo “Planejamento de Aposentadoria em Cenário de Juros Reais Baixos” a autora considera que, com o novo patamar de juros reais de um dígito. Assinale FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)

  V F
O planejador deverá adotar todas as premissas para o cálculo do montante necessário para a independência financeira na longevidade, ajustando o risco/retorno ao suitability do cliente.
A diversificação é essencial para atingir os objetivos do cliente.
Além da renda variável e investimentos no exterior, será preciso estudar e buscar especialistas em outras classes de ativos de melhor performance e risco, que, por sua vez, são de maior complexidade.

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* 10. A CFP® Professional Magazine foi reformulada e gostaríamos de saber a sua opinião.

  Muito ruim Ruim Indiferente Bom Muito bom
O que você achou do novo visual e formato da revista?
Qual o seu nível de satisfação com as matérias presentes nesta edição?
Como está a organização da CFP® Professional Magazine 18ª edição?
O que você pensa da inclusão de artigos em áudio na revista?

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* 11. Qual assunto você gostaria de ver nas próximas edições?

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