Quiz - CFP® Professional Magazine - Edição 20 Question Title * 1. Nome Question Title * 2. CPF (somente números) Question Title * 3. De acordo com a autora do texto ‘Entre perdas e oportunidades: a dupla face do maior cisne negro da década’, a recomendação para aqueles clientes que não estão posicionados ou está subposicionado em risco é: Manter a posição atual dado o cenário de incertezas Aumentar de forma gradual e embasada tecnicamente Avaliar uma redução na exposição a risco Question Title * 4. Um dos entrevistados no texto ‘Uma revolução no private banking’ defende que o planejador financeiro tem o dever de: Estar perto dos clientes nesse momento desafiador e não só nas fases financeiramente favoráveis Provocar os clientes para revisarem as alocações e aumentá-las Sugerir aos clientes uma maior cautela no momento de investir Question Title * 5. Giuliano De Marchi, diretor do JP Morgan Asset Management para América Latina, no texto ‘Gestão de Ativos: Águas turbulentas, acredita que o planejador financeiro será procurado pelos clientes para: Oportunidades de investimentos de curto, médio e longo prazo Aconselhamento sobre a pandemia Um diagnóstico da sua situação financeira para a realização dos sonhos, a cada 6 meses Question Title * 6. No texto ‘Um mundo de oportunidades’, Tobias Maag, sócio gerente na InfOpinion Gmbh, afirma que o futuro do planejador financeiro será promissor se: Se conectar com outros planejadores financeiros for reduzido o excesso de consumismo e promovida a educação financeira O planejador educar as pessoas para a independência e não priorizar os mecanismos de controle e condução Question Title * 7. Fernando Cardoso, da Guide, destaca no texto ‘A capacidade de se reinventar’, que uma tendência que vinha sendo observada no Brasil e deve ganhar maturidade é: aumento de alocação em Renda Variável a isenção da taxa de corretagem a migração da taxa de transação para a taxa de consultoria Question Title * 8. No texto ‘Muito além dos muros do lar’, Luiz Borges, sócio fundador da Consenso Aconselhamento Patrimonial, destaca dois fatores que mudaram durante a quarentena no aconselhamento profissional: Conquista da liberdade para o futuro e trabalho remoto Participação dos filhos nas conversas e filantropia Alternativas de incremento do retorno financeiro e diversificação Question Title * 9. Valter Police, diretor da Academia FIDUC, reforça no texto ‘Copilotos da mudança’ que o planejador financeiro precisará: revisar periodicamente as alocações dos seus clientes se adaptar às mudanças e utilizar as diversas ferramentas digitais para o planejamento financeiro entregar o pacote completo ao cliente, desde investimentos, controle de finanças pessoais, gestão de risco e aposentadoria Question Title * 10. No texto ‘Xerifes do mercado digital, Daniel Bernardo, Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da CVM destaca como positivo, entre outros pontos, que durante a quarentena: Intensificação das assembleias online Maior número de intervenção do regulador resgate muito concentrado em fundos de renda variável Question Title * 11. É uma opinião unânime entre os três entrevistados no texto ‘Educação financeira: Um legado da pandemia’: Aumento da demanda por Educação financeira O ensino à distância ainda necessita de mais tempo para comprovar a eficácia A educação e o planejamento financeiro ganharam voz na pandemia Concluído